تتجسد الحياة في مدينة مزدحمة، حيث تتسارع خطى الناس نحو ساحة تجمع غفير. تتنوع الوجوه بين الحوامل في شهورهن الأخيرة، والمصابين بالجص، والأمهات الرضيعات، والشباب المتباهين بملابسهم الجديدة. يندفع الجميع نحو حدث استثنائي، هو ظهور البهلوان مرة واحدة في السنة، الفرصة الوحيدة التي تمنحهم طعماً للحياة في أركان مملكتهم المنعزلة. هذه المدينة، الواقعة في أقصى شمال المملكة، هي المنفذ الوحيد لهم لتجاوز قسوة الجبال المحيطة.

في مشهد آخر، يجد الراوي نفسه أمام فتاة فاتنة تجلس بجوار عربة زهور. يدفعه جمالها إلى محاولة تقبيل خدها، لكنه يتعرض لضربة مفاجئة من الخلف، تقطع لحظته الرومانسية. تتكشف لاحقاً أن الضربة كانت من صديقه جون، الذي كان يحاول إيقاظه من حلم غريب. في الحلم، كان جون يرى نفسه على عرش مرتفع، محاطاً بآلاف النساء في أرض واسعة تشبه المحشر. كان يرتدين ملابس حريرية زاهية، مزينة بالجواهر، ويرتدين ما يخصهن وحدهن. سأل جون النساء عن دورهن في تلك الليلة، فظهرت يد من بعيد.

تنتقل الأحداث إلى مواجهة بين إبليس وعزرائيل في صحراء صامتة. اعترف إبليس بضعفه أمام عزرائيل، الذي يقف كرمز للموت الحتمي. يزيح عزرائيل حجاباً ليكشف عن امرأة تنتظر لقاءه. تبتسم المرأة، ظناً منها أن من سيظهر هو منقذ يحمل طفلها. لكنها تكتشف وجه عزرائيل الغاضب، وجه قادر على تدمير الجبال. تصرخ المرأة طالبة الخلود، لكنها تسقط صريعة. ينهي عزرائيل الصمت بأمر ملائكة الرحمة بانتزاع روحها. يتساءل إبليس عن رحمة الملائكة في صحراء لا تعرف الله، بينما كان يعمل على إيقاع الإنسان في عذاب ما بعد الموت. مهما طال ظلم الشر، فإن النور يمحو الظلام بمجرد ولادته.